אמנת הערכים שלנו
למה אנחנו?
שבעה עקרונות שמנחים כל שיחה, כל תוכנית וכל תביעה שאנחנו מלווים — וארבעה דברים שאנחנו עושים אחרת.
ככל שהעולם הפיננסי מורכב יותר, כך חשוב שילווה אתכם גוף מקצועי שרואה את התמונה המלאה צעד קדימה.
ההבדל
ארבעה דברים שאנחנו עושים אחרת
עבודה ישירה.
אנו עובדים בצורה ישירה מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. כל המלצה נבנית מתוך השוואה ביניהם — והאינטרס שמנחה אותה הוא שלכם.
קודם נתונים.
מסלקה פנסיונית, דוחות שנתיים ופוליסות קיימות נבדקים לפני כל המלצה. אם התיק הקיים טוב — נגיד זאת.
תוכנית אחת.
פנסיה, השקעות, ביטוח, מיסוי ופרישה מתואמים יחד, עם איש קשר אחד — במקום חמישה אנשי קשר וחמש תוכניות שלא מדברות זו עם זו.
לאורך שנים.
התוכנית נבדקת ומתעדכנת בכל שינוי בחיים — החלפת עבודה, ילד, עסק, פרישה. לא פוליסה שנשכחת במגירה אחרי החתימה.
אמנת הערכים
שבעה עקרונות מנחים
אלה לא סיסמאות — זו הדרך שבה אנחנו עובדים מול כל לקוח, בכל יום.
מקצועיות
בביטוחים NET פיננסים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, המתמחים במתן שירות למבוטחים בתחום האישי והעסקי. הצוות מקפיד ללמוד ולהתעדכן כל הזמן.
שירות
הלקוח במקום הראשון — יחס אישי, ממוקד ומקצועי, בשפה פשוטה, ידידותית ולא מסורבלת.
זמינות ויעילות
אנשי הביטוח מהדור החדש, זמינים עבור הלקוחות 24/7 באופן אישי במגוון ערוצי תקשורת.
שקיפות ופשטות
שקיפות מלאה בכל הנוגע לטיב ואופי המוצרים ועלותם — תשתית הוגנת של יחסים המתבססת על אמון הדדי.
טכנולוגיה
מחוברים חזק לקדמה: מתחייבים לעמוד בחזית הטכנולוגיה כדי לספק שירות יעיל ומידע אמין במהירות המרבית.
נגישות
מידע מעודכן בכל זמן ובכל ערוץ: מייל אישי, מוקד שירות, דואר, אתר מאובטח וסלולרי.
אובייקטיביות
הסוכנות בבעלות פרטית ועובדת בצורה ישירה מול כלל הגופים הפיננסיים במדינה. ההמלצה שתקבלו היא זו שנכונה לכם — לא זו שנוחה למישהו אחר.
הצעד הראשון
איך נראית פגישת היכרות?
30 דקות, ללא עלות וללא התחייבות. לא צריך להכין כלום.
-
01
מה קיים היום
עוברים יחד על התמונה הנוכחית: פנסיה, חסכונות, ביטוחים והתחייבויות.
-
02
מה המטרות
פרישה, ילדים, עסק, דירה — מה חשוב לכם, ובאיזה טווח זמן.
-
03
מה הצעד הבא
יוצאים עם כיוון ברור — גם אם מחליטים לא להמשיך איתנו.
כדאי להביא
לא חובה — אבל עוזר להתקדם מהר יותר.
- דוח שנתי מהמסלקה הפנסיונית
- תלושי שכר אחרונים
- פוליסות ביטוח קיימות
אתם קשורים לחברת ביטוח מסוימת?
לא. אנו סוכנות בבעלות פרטית ועובדים בצורה ישירה מול כלל הגופים הפיננסיים במדינה. ההמלצות נבנות מתוך השוואה ביניהם — לא מתוך מחויבות לאחד מהם.
כמה עולה התכנון?
פגישת ההיכרות ללא עלות. חלק מהשירותים ניתנים ללא עלות ישירה, וחלק לפי תעריפון השירותים שלנו — ותמיד נציג את העלות מראש, לפני שמתחילים.
אני כבר עובד עם סוכן. אפשר רק לבדוק?
כן. פגישת ההיכרות אינה מחייבת דבר. נעבור יחד על התיק הקיים — ואם הוא טוב, נגיד זאת.
מה ההבדל בין סוכן ביטוח למתכנן פיננסי?
סוכן ביטוח מורשה מתווך במוצרי ביטוח ופנסיה. מתכנן פיננסי בוחן את התמונה כולה — הון, מיסוי, השקעות ופרישה — ובונה ממנה תוכנית. אצלנו שני התפקידים עובדים יחד, תחת קורת גג אחת.
מה קורה כשצריך להגיש תביעה?
מנהלי התביעות והמשפטנים של הסוכנות מלווים אתכם מול חברת הביטוח — מההגשה ועד התשלום. במקרה חירום אנו זמינים 24/7.
הצעד הראשון
מוכנים לראות את התמונה כולה?
פגישת היכרות של 30 דקות — ללא עלות וללא התחייבות.